爱建证券表示，市场不确定性因素依然未减，市场预计仍在此处震荡，因此谨慎的策略不改。从机会上来看，新能源的调整和半导体为代表的科技崛起，值得跟踪关注，市场的这种高低位切换依然是存量博弈特征。在市场波动的时候，短期参与交易机会也要注意节奏和仓位。尤其要注意业绩短期对于市场的压力。

华福证券认为，经过7月份的震荡以后，8月份的市场有望重拾上行态势。建议从两个方向进行配置：其一是继续坚定配置成长性行业，主要是“新半军”(新能源、半导体、军工)，在进口替代的加持下，继续坚定表现；其二是配置困境反转行业，包括猪周期、旅游、航空板块中的龙头标的。

另外，申港证券指出，目前市场热点仍为景气度较高、业绩确定性较强的板块。我们建议关注消费类白马股的长期投资机会以及市场分歧后的新能源、半导体板块。此外，关注处于估值低位修复的医药生物板块，以及下半年困境反转业绩兑现的生猪养殖产业链。

行业配置方面，国金证券提到，关注风光储网、通信、白酒、汽车、家电、券商、贵金属。1)风光储网等新能源板块持续回升。当前新能源板块基本面和政策面均没有明显变化。整体板块业绩仍维持高景气，市场业绩预期也逐步趋于理性。2)布局性价比较高的通信、部分机械部件、部分强应用半导体等。3)商务消费和耐用消费预期差较大，比如：预算约束较弱的高端白酒等板块；刺激消费政策预期下的汽车、家电等耐用消费品。4)关注券商、贵金属配置价值。券商板块在市场向上阶段有望演绎beta 性行情。美联储收紧政策逐步转弱，实际利率下行支撑贵金属价格。

（文章来源：东方财富研究中心）