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【环球聚看点】罕见多家头部公募捧场“锂电新贵”定增 永兴材料究竟吸引力何在?施成、郑泽鸿早潜伏其中

发布时间:2022-08-11 07:43:48 来源:财联社

8月10日晚间,被称为“锂电新贵”的永兴材料定增结果出炉,多家头部基金公司现身。


【资料图】

永兴材料发布的《非公开发行A股股票发行情况报告书》提及,此次非公开发行A股股票的最终获配机构投资者共有14位,其中基金公司包括易方达基金、长安基金、华夏基金、建信基金、新华基金、兴证全球基金、博时基金、财通基金等8家,在获配投资者总数占比过半,合计获配股数403.78万股,占全部认购股数的46.18%。

事实上,8月以来,多家基金公司均发布关于旗下产品参与增发的公告。数据显示,8月以来参与增发配售的基金管理公司合计达到22家,较月7的20家、6月的12家增长明显。拉长时间来看,该本月参与定增的基金公司家数已创下年内的单月新高。其中,不乏明星基金经理掌管产品的身影。

募资10.84亿,47家基金、25家券商参与询价

据《非公开发行A股股票发行情况报告书》,永兴材料本次发行价格最终确定为为125.81元/股,按照这一发行价格及投资者的认购数量,本次发行对应认购数量为874.33万股,认购金额为1099999982.83元。扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币10.84亿元。

对于募集资金用途,永兴材料表示,在扣除相关发行费用后拟用于年产2万吨电池级碳酸锂项目,180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目,年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目及补充流动资金。

具体到此次发行对象情况,永兴材料此次发行的最终询价名单共计139名,分别是截至2022年7月27日收市后发行人前20名股东(剔除关联方),基金公司47名,证券公司25名,保险公司11名,其他投资者36名。

整体来看,基金公司在询价名单中占比较大,永兴材料也提到,在公司的《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者10名,包括金鹰基金、上海睿郡资管,不过,由于新增意向投资者未提供有效报价,未获得配售。

提供有效报价的投资者共有16位,其中易方达基金、银华基金、长安基金、华夏基金、建信基金、新华基金、兴证全球基金、博时基金、财通基金等9家基金公司均提出有效报价。经过发行人和保荐机构(主承销商)将全部认购对象的有效报价按照从高到低的顺序排列,以“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”原则,结合本次发行的募集资金规模,最终确定本次发行的发行价格为125.81元/股。

最终,共有14位投资者获配售。前述提及9家基金公司的8家均在获配售名单中,而银华基金因报出的申购价格为125.17元/股,低于该股此次发行价格,未获配售。此外,在有效报价的投资者中,中信证券的申购价格为125.50元/股,也低于此次发行价格,最终未出现在配售名单。

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